A rede de lojas Havan, de Brusque, acaba de efetivar a estreia bem-sucedida no mercado de capitais com a oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O valor arrecado foi de aproximadamente R$ 550 milhões, coordenado por BTG Pactual, Itaú BBA, Safra e XP.
O CEO da empresa, Edson Diegoli, avalia que a experiência da primeira oferta pública foi muito positiva:
“A empresa não estava precisando de recursos, mas viu essa oferta como uma oportunidade de estrear no mercado de capitais. Esse resultado demonstra a credibilidade da Havan perante o mercado”.
Os CRI terão um prazo de 5 anos de pagamento, um período longo para uma empresa que nunca fez este tipo de operação.
A remuneração CDI+1,5% saiu abaixo da taxa inicialmente apresentada aos investidores, um feito conquistado pela grande demanda de interessados.
